文军智库-消费金融营销调研报告

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数据分析

 

目录

 一.消费金融宏观环境分析

 二.消费金额舆情及网站分析

 三.2017年消费金融十大事件回顾

 四.行业未来发展趋势

Part 1.消费金融宏观环境分析

 1.政治环境分析

2.经济环境分析

3.社会环境分析

4.技术环境分析

1.政治环境分析

目前处于全球经济放缓、国内经济结构转型升级的形势,消费需求较好地发挥了对经济发展的稳定作用,居民消费将成为主导今后较长时期经济增长的持续动力,并由此推动经济加快转型,从根本上转变经济增长方式。

2017年4月初银监会出台《关于银行业风险防控工作的指导意见》,明确提出要推进网络借贷平台(P2P)风险专项整治,做好校园网贷、“现金贷”清理整顿,这将有利于消除行业发展中不利因素,促进行业进一步发展。

2.经济环境分析

随着我国经济常态化的逐步体现,我国经济增长正经历着由投资和出口拉动为主向以内需特别是消费为主的重大转型,消费已然成为经济新常态下经济增长的主动力,预计消费占GDP的比例将在2020年达到75%,如果2018年-2020年GDP增速水平能够保持官方预期6.5%,消费市场将在未来四年期间持续扩张,保持10%的年复合增长率,在2020年将达到72万亿元的市场规模。

3.社会环境分析

由于我国居民消费观念发生了较大的改变,消费模式日益升级。中产阶层以及富裕家庭的数量增加,成为消费升级的主力群体。80后、90后大多数处于经济能力上升或稳定阶段,物质生活相对充裕,在看重品牌、品质、服务与体验的同时,更注重精神上的追求,消费观念很大程度的影响了社会总体的消费情况,随着网络购物的惊人增长,消费经济经历着最具革命性的发展趋势,激发着消费金融行业得到迅速发展。

4.技术环境分析

随着我国经济常态化的逐步体现,我国经济增长正经历着由投资和出口拉动为主向以内需特别是消费为主的重大转型,消费已然成为经济新常态下经济增长的主动力,预计消费占GDP的比例将在2020年达到75%,如果2018年-2020年GDP增速水平能够保持官方预期6.5%,消费市场将在未来四年期间持续扩张,保持10%的年复合增长率,在2020年将达到72万亿元的市场规模。

Part 2.舆情及网站情况分析

1.百度品牌搜索指数区间分布

2.新闻媒体活跃度及地域信息量

3.行业信息属性趋势

4.网站情况分析

本次共调研,包含持牌公司、装修分期、旅游分期、教育分期、租房分期等88家消费金融企业,有55%的企业进行过融资,从成立时间来看有60.2%的企业成立于2014、2015年。

继2013年底分期乐进入年轻人分期购物领域、开启了互联网消费金融的创新以来,金融逐渐成为一个杠杆,放大年轻人的消费需求,并且催生出大量创业公司。这将互联网金融的战场从支付、理财等领域,引向线上线下多元化的消费场景,经历过2015年井喷式发展后,现在逐渐趋于理性。

1.百度品牌搜索指数区间分布

超六成企业品牌词的百度指数在0–100之间

百度搜索指数是以关键词为统计对象,科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权和,是观察各品牌及产品趋势最好的手段之一。

2.新闻媒体活跃度及地域信息量

3.行业信息属性趋势

以2017四季度为例,从舆情整体声势来看,全网信息中敏感信息量占总信息量的11.3%

4.网站情况分析

Part 3.2017年大事件TOP10回顾

Top10.《关于规范整顿“现金贷”业务的通知

事件:12月1日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(以下简称《通知》),将现金贷业务纳入互联网金融专项整治范畴,统筹开展对现金贷业务的规范整顿工作。

点评:近期,具有无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押等特征的“现金贷”业务快速发展,在满足部分群体正常消费信贷需求方面发挥了一定作用,但过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私等问题十分突出,存在着较大的金融风险和社会风险隐患。

Top9.趣店上市风波,引发现金贷大讨论

事件:10月18日,趣店正式在纽交所上市,美国今年以来第四大规模的IPO,同时也是中国企业在美上市的最大规模交易。上市后,趣店遭受了持续盈利能力、现金贷争议等质疑。为此,罗敏选择通过自媒体的方式来回应所有质疑,引发了市场对趣店催收、风控等诸多质疑。

点评:对于整个现金贷行业来说,如果政府对其全面禁止,那不光趣店被迫另开阵地,整个行业都将前途难料。针对现金贷,未来监管部门应及时制定和完善相关的监管细则,从企业准入与退出、贷款产品审批、贷款利率的设定、资金来源及贷款用途、业务营销与宣传、欠款催收等方面加强监管,引导现金贷平台依法合规开展业务。

Top8.叫停!银监会”一刀切”校园贷

事件:6月28日,中国银监会、教育部、人力资源社会保障部联合下发的《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》要求未经银行业监管部门批准设立的机构禁止提供校园贷服务;且现阶段一律暂停网贷机构开展校园贷业务,对于存量业务要制定整改计划,明确退出时间表。同时,杜绝公共就业人才服务机构以培训、求职、职业指导等名义,捆绑推荐信贷服务。

点评:业内人士称,问题的关键在于大学生能不能贷款,而不是说大学生找谁贷款,风控才是整个校园贷的核心。由于政策和风险的双重压力,已有不少平台主动退出转而布局其他领域,五大行已经联合巨头进军校园消费市场。

Top7.互联网消费金融信披标准出炉多项强制披露指标

事件:10月17日,中国互联网金融协会正式发布《互联网金融信息披露互联网消费金融》(T/NIFA 2—2017)团体标准。据悉,《互联网金融信息披露互联网消费金融》定义并规范了27项披露指标,其中强制性披露指标23项,鼓励性披露指标4项,分为从业机构信息和业务信息两个方面,以期规范广大从业机构信息披露行为,进一步提高互联网消费金融从业机构的信息透明度。

点评:这一标准的正式发布,为提高从业机构信息透明度、构建公平公开的信息披露环境、促进行业规范健康发展提供了更加有力的支撑。有业内人士指出,因为消费金融的业务模式复杂、从业机构多元,所以很多按照机构治理的方式不好覆盖,所以这个标准体现了行为治理的理念,从行为治理入手,穿透业务的实质,通过披露产品的实质、披露息费情况以及催收的方式等等,为消费者提前预知获得这个产品之后可能会带来的一系列问题,从这个角度保护消费者。

Top6.银监会开出史上最严消金罚单北银被罚900万元

事件:9月1日,北京银监局公开了对北银消费金融有限公司(下称“北银消费金融”)的处罚决定,北银消费金融被给予合计900万元的行政处罚。

根据信息公开表显示,北银消费金融贷款和同业业务严重违反审慎经营规则、超经营范围开展业务、提供虚假且隐瞒重要事实的报表、开展监管叫停业务等。2016年6月30日,北银消费金融曾因“当事人变相突破监管规定发放贷款;贷款管理存在严重问题,造成个人消费贷款用途不真实,部分资金被挪用;无合理理由和充分证据的情况下上调贷款风险分类,资产质量严重不实”,被罚款人民币150万元。

点评:一纸罚单展开了消费金融繁荣背后的风控问题,消费金融公司需要搭建一整套完整的风控体系,从贷前、贷中、贷后全面管理消费金融业务开展过程中遇到的各种风险。同时监管层面对行业有更多的关注和规范,逐渐将非持牌机构纳入到监管体系当中来,进一步完善征信体系,为消费金融发展提供好的养料。

Top5.国内首支消费金融ABS创新投资基金成立

事件:3月16日,江苏银行与德邦证券宣布共同发起设立“江苏银行—德邦证券消费金融ABS创新投资基金”。该基金为国内首支消费金融ABS创新投资基金,规模200亿元,专注于消费金融领域,以Pre-ABS投资和夹层投资作为主要投资策略。Pre-ABS基金第一能促进消费金融资产一级市场的标准化,弱化对主体资质的要求;第二,能提高消费金融资产的一二级市场联动效率,因为消费金融机构通过Pre-ABS在资产形成规模以前,即可获得周转资金解决融资难题,从而提高发行效率,扩大资产规模。

点评:伴随着消费市场火热,该基金的设立有利于推进消费金融生态圈的有序发展和价值挖掘,打造资产证券化市场全链条服务闭环。发行ABS可以有效降低资金成本,解决“资产荒”问题严重,成立消金ABS基金,相当于资金在寻找并生产优质资产。消费金融ABS产品的发行有助于提高消费金融公司的资金周转效率,扩大消费信贷资产规模,支持消费信贷公司发展和消费信贷产品的多元化,使更多人群获得金融服务的机会。

Top4.马上消费金融上线人脸识别faceX技术水平达国内同类产品首位

事件:十一前夕,马上消费金融向外界宣布,其自主研发和拥有知识产权的Face X活体人脸识别技术2.0已上线,识别精准度高达99.99%,在识别准确度上,领先于国内同类的活体比对人脸识别产品。该项技术的落地应用,标志着马上金融在过往两年里人工智能研发方面的积累,在厚积薄发中迎来成果硕硕。人脸识别在金融领域,作为防范第一人称的欺诈非常关键,准确率的提升大幅降低了身份伪冒而带来的损失。

点评:谁能依靠金融科技主动收集、分析、整理各类金融数据,提供更多的金融产品,为细分人群提供更精准的风控服务、更精准的数据分析、更贴心的金融服务,谁就有希望占据行业主流。在赢家通吃的大背景下,除了资金成本和产品实力的比拼,抢占并合理运用人工智能提供高品质的创新服务,决定每个金融科技公司的市场竞争力。

Top3.国务院发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》

事件:8月13日,国务院发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,鼓励金融机构开发更多适合信息消费的金融产品和服务,推广小额、快捷、便民的小微支付方式,降低信息消费金融服务成本。

点评:随着互联网技术与经济社会深度融合,我国信息消费快速发展,正从以线上为主加快向线上线下融合的新形态转变,消费主体不断增加、边界逐渐拓展、模式深刻调整,带动其他领域消费增长,已成为当前创新活跃、增长迅猛、辐射广泛的经济领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。

Top2.64号文“强分”金交所互金平台联姻

事件:近一年来,互金平台与金交所的联姻模式大跃进式推进,金交所已经成为新金融布局的“标配”。但P2P大额借款拆分、私募产品拆分、银行不良资产包装理财,底层资产在经过金交所的层层包装之后,变得越来越复杂,这背离了监管层穿透式监管底层资产的思路,存在着大量的监管套利的灰色地带。2017年7月,互联网金融风险专项整治工作小组下发《关于对互联网平台与各类交易所合作从事违法违规业务开展清理整顿通知》(简称“64号文”),深圳市金融办7月12日也下发《关于互联网平台与各类交易所合作金融业务相关情况的通知》。

点评:“64号文”对行业影响颇大,其后,百度金融、腾讯理财通、苏宁金融等主要互金平台纷纷下架相关金交中心产品。一时间,“金交中心+互金平台”业务模式处于风口浪尖,甚至被市场解读为金交中心和互金平台合作宣告结束。在监管收紧之下,目前不少互金平台已经有整改动作,多家互金平台已下架相关金交所产品。

Top1.小白信用融入金融机构信用体系 小白联名信用卡诞生

事件:2017年7月,京东金融联合招商银行信用卡中心,推出业界首张以“信用”作为主题权益的联名卡——“招行小白信用联名卡”。区别于其他的联名卡,“小白信用联名卡”的发布,代表着京东金融的小白信用已经融入金融体系,实现将自身用户信用权益与金融机构用户信用权益的结合,在消费特权上层层加码。10月,京东金融联合广发银行推出“广发小白信用联名卡”,这是继首张招行小白信用联名卡之后,小白信用与银行合作推出的第二款基于“信用”的联名卡产品。

点评:“小白信用联名卡”产品,实现将自身用户信用权益与金融机构用户信用权益的结合,帮助年轻人建立人生的第一笔信用,并帮助他们去更好融入金融机构的信用体系。也代表着京东金融的小白信用已经融入金融体系。

Part 4.消费金融未来发展趋势

1.金控化和平台化成为主流发展方向

2.消费场景+金融科技是突破、场景呈现小额分散化

3.监管与创新的平衡

4.网站情况分析

1.金控化和平台化成为主流发展方向

金控化和平台化将成为两个主流发展方向,顺应客户需求的多样化,大型消费金融平台往综合化发展的意愿较为强烈。目前,已有部分机构建立起了包括银行、消费金融公司、第三方支付、征信以及保险等各种业态在内的综合化体系,协同发展的效应日趋明显。

2.消费场景+金融科技是突破、场景呈现小额分散化

金控化和平台化将成为两个主流发展方向,顺应客户需求的多样化,大型消费金融平台往综合化发展的意愿较为强烈。目前,已有部分机构建立起了包括银行、消费金融公司、第三方支付、征信以及保险等各种业态在内的综合化体系,协同发展的效应日趋明显。

3.监管与创新的平衡

随着消费金融市场的快速发展,伴随而来的问题也一直困扰着整个行业。例如,主体盲目扩张,导致行业规范度急剧下降,风险大增。基于消费金融在中国经济体系中的重要性,规范发展势在必行。目前,国家政策对消费金融市场经历了从鼓励创新到规范发展的转变,尤其是在2017年,国家更是接连出台政策严管。经过一系列整治,合规经营已是消费金融行业准入的基本要求。消费金融已经成为促进消费增长和经济转型的重要因素,合规与创新是现阶段中国消费金融市场健康可持续发展之路。

4.网站情况分析

消费金融将成为引致消费增长和促进消费升级的重要抓手,可以促进消费结构持续优化。从行业发展规模看,消费金融领域存在巨大的发展空间。随着中国消费对经济的贡献度增加、消费贷款在贷款总规模盘子中比重增加、消费贷款中房贷、车贷等中长期贷款比重降低,消费金融公司可以凭借其自身优势大力拓展与商业银行错位发展的无抵押无担保消费贷款,使无抵押无担保消费贷款在消费贷款中比例大幅上升,消费金融公司将迎来客观的蓝海市场。

文军简介

上海文军信息技术有限公司成立于2009年,是一家大数据营销技术公司,总部位于上海,先后于北京、深圳成立分公司,实现华东、华北、华南三地联动,以点带面深入布局全国市场。

在发展过程中先后获得两轮千万级融资,全力投入到营销技术产品研发中,已研发如WJMonitor、WJAutomation等系列产品为精准营销、提升效率做出了巨大贡献。客户亲密、加强服务做为文军营销基本战略与强大的产品研发实力相结合,造就了公司的行业地位成为一家靠谱的大数据营销公司。

文军营销拥有以成熟的大数据营销手段和资深专家队伍基于企业营销自动化系统专注提供“洞察用户行为、吸拉客户、转化、成交服务、口碑维护及打造”五大营销问题解决方案,打造企业集渠道、品牌于一体的营销闭环。

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